# 企业数字员工 · 标准版｜已有线索，整理成跟进清单

> 演示样例：企业、人物、记录与成果均为虚构，用于说明使用和交付方式，不代表实际客户案例或上线能力。

## 谁在用

销售主管 / 客户运营

## 遇到的问题

咨询记录分散在表格里，重复客户没有合并，周会上说不清还有谁没跟进。

## 任务示例

整理这份已有咨询表，保留来源，合并重复记录，并列出本周需要跟进的客户。

## 需要准备

客户提供的咨询表、客户标识、负责人、已有跟进记录。

## 工作过程

检查字段 → 标记疑似重复 → 归类需求与状态 → 输出待跟进清单。

## 交付成果

清理后的客户表、疑似重复说明和销售周报摘要。

## 成果示例：本周客户跟进清单

仅整理客户已有记录；主动发现新线索见增强营销版。

### 本周重点

优先补齐 A 客户规格，向 B 客户确认试用反馈。C 记录与 A 的公司名相似，等待人工核实后再合并。

| 客户记录 | 需求 / 状态 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| A 客户（虚构） | 办公桌采购，规格待补 | 销售补齐尺寸与数量 |
| B 客户（虚构） | 已寄样，等待反馈 | 联系确认使用体验 |
| C 记录（虚构） | 疑似重复，未合并 | 核实公司与联系人 |

候选记录不等于成交；未知联系方式保留为空，示例不包含真实个人信息。

## 交付范围

内容发布、真实渠道客服、视频形式、席位与额度按开通清单确认。复杂系统连接和专属业务规则可以增加定制服务。